Модульная ERP/CRM для управления продажами, задачами и финансами
BORD ONE — модульная ERP/CRM-система, которая помогает компании вести продажи, управлять задачами и сотрудниками, контролировать финансы и операционные процессы в одной платформе. Решение объединяет данные по клиентам, услугам, документам и коммуникациям, снижает ручную работу и делает процессы прозрачными.
Предпосылки платформы BORD ONE
Разрозненные процессы и ручная работа
Продажи, задачи, коммуникации и финансы велись в разных системах, что усложняло управление и снижало прозрачность.
Потребность в прозрачности и контроле для руководства
Необходим инструмент, который позволяет видеть полную картину по сделкам, загрузке команды и ключевым показателям бизнеса.
Управление ролями и безопасный доступ
Сложная структура сотрудников и уровней доступа требовала гибкой настройки видимости данных и функций по ролям.
Разработанные ключевые возможности:
CRM и управление транзакциями — полный цикл от запроса до завершения, с воронкой, статусами и ответственными.
История и контроль действий — прозрачная фиксация всех изменений и активностей по заявкам и клиентам.
Карточка клиента — единый поток взаимодействий, транзакций и документов в одном месте.
Каталог услуг — структурированная система с категориями, ценами, сроками и условиями.
Задачи и планирование — интегрированный календарь, события и напоминания, связанные с процессами.
Коммуникация — запись звонков и интеграция с Instagram и Gmail, с единым историческим журналом взаимодействий.
Управление документами — автоматическое создание документов из шаблонов и их хранение, привязанное к транзакциям.
Финансы и контроль — учет доходов, расходов, платежей и анализ по транзакциям и услугам.
Аналитика и отчёты — данные о воронке, конверсиях, команде и активности, с возможностью экспорта данных.
Гибкий доступ и права — настройка ролей с контролем видимости и прав доступа на уровне данных.
Результат
Платформа BORD ONE объединила CRM, управление задачами, документооборот и финансы в одном инструменте.
Решение автоматизировало процессы, снизило ручную работу, обеспечило прозрачность по сделкам и коммуникациям, упростило контроль сотрудников и повысило эффективность управления бизнесом.
Готовы обсудить ваш проект?
Оставьте свои данные, и наша команда свяжется с вами, чтобы обсудить и подобрать индивидуальное решение для вашего бизнеса.