ERP/CRM modulară pentru gestionarea vânzărilor, sarcinilor și finanțelor
BORD ONE — un sistem ERP/CRM modular care ajută compania să gestioneze vânzările, sarcinile și angajații, să controleze finanțele și procesele operaționale într-o singură platformă. Soluția integrează datele despre clienți, servicii, documente și comunicare, reduce munca manuală și face procesele transparente.
Premisele platformei BORD ONE
Procese fragmentate și muncă manuală
Vânzările, sarcinile, comunicarea și finanțele erau gestionate în sisteme diferite, ceea ce îngreuna administrarea și reducea transparența.
Necesitatea transparenței și a controlului pentru conducere
Era necesar un instrument care să permită vizualizarea completă a tranzacțiilor, a încărcării echipei și a indicatorilor cheie ai afacerii.
Gestionarea rolurilor și accesul securizat
Structura complexă a angajaților și a nivelurilor de acces necesita o configurare flexibilă a vizibilității datelor și a funcționalităților în funcție de roluri.
Funcționalități cheie dezvoltate:
CRM și gestionarea tranzacțiilor — întregul ciclu de la cerere până la finalizare, cu funnel, statusuri și responsabili.
Istoric și control al acțiunilor — înregistrarea transparentă a tuturor modificărilor și activităților pentru cereri și clienți.
Fișa clientului — flux unic de interacțiuni, tranzacții și documente într-un singur loc.
Catalog de servicii — structură organizată cu categorii, prețuri, termene și condiții.
Task-uri și planificare — calendar integrat, evenimente și mementouri legate de procese.
Comunicare — înregistrarea apelurilor și integrare cu Instagram și Gmail, cu istoric unificat al interacțiunilor.
Managementul documentelor — generare automată a documentelor din șabloane și stocarea acestora pe tranzacții.
Finanțe și control — evidența veniturilor, cheltuielilor, plăților și analiză pe tranzacții și servicii.
Analiză și rapoarte — date despre funnel, conversii, echipă și activitate, cu export de date.
Acces și permisiuni flexibile — configurarea rolurilor cu control asupra vizibilității și drepturilor la nivel de date.
Rezultat
Platforma BORD ONE a integrat CRM-ul, gestionarea sarcinilor, fluxul de documente și finanțele într-un singur instrument.
Soluția a automatizat procesele, a redus munca manuală, a asigurat transparență în tranzacții și comunicare, a simplificat controlul angajaților și a crescut eficiența managementului afacerii.
Gata să discutăm proiectul dvs.?
Lăsați datele dvs., iar echipa noastră vă va contacta pentru a discuta și a propune o soluție personalizată pentru afacerea dumneavoastră.